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方正证券:短期波动需轻指数、重个股

时间:2017-11-19来源: 作者:admin点击:
  方正证券(行情601901,诊股)任泽平表示,近期市场走势使经济空头大跌眼镜,虽然经济数据小幅回落,但是债市仍然绵绵下跌,股市结构性牛市,商品价格维持高位,企业盈利超预期地强劲。如果只看一个资产市场,信号可能并不清楚,但从股债商品汇率等多维的大类资产来看,可以清晰地发现,市场在逐渐转向经济多头、

  方正证券(行情601901,诊股)任泽平表示,近期市场走势使经济空头大跌眼镜,虽然经济数据小幅回落,但是债市仍然绵绵下跌,股市结构性牛市,商品价格维持高位,企业盈利超预期地强劲。如果只看一个资产市场,信号可能并不清楚,但从股债商品汇率等多维的大类资产来看,可以清晰地发现,市场在逐渐转向经济多头、股市结构性牛市、债市空头思维。经过历次的多空论战和市场检验,“新周期”正在达成共识,2017年下半年至2018年上半年经济空头可能还将做最后的抵抗,但在趋势面前,这些人性的挣扎和反抗都将是徒劳的,正在告别对过去长达6年经济的悲观记忆,掀开新时代的历史性一页,中国经济正站在新周期的起点上。

  新周期的核心是:产能周期的第三个阶段,产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。战略看多A股结构性牛市:从风险偏好和无风险利率转向企业盈利驱动,价值投资回归,消费、金融、周期、先进制造、真成长,债市以配置价值为主。投资者应轻指数、重个股,建议逢低关注中高端装备制造领域、国企改革概念、“一带一路”主题、医疗服务板块,以及呈突破状态的二线蓝筹。

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